最終更新日
2024/02/01(木)
掲載終了日
2024/02/28(水)

募集終了

【資産運用アドバイザー】NISA・iDeCoなど、金融の知識が身につく!資産形成をサポートする仕事。

こちらは過去にRe就活に掲載されていた、募集が終了している求人情報です。

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求人情報

  • 正社員
  • 残業少なめ(1日1時間以内)
  • 月給25万円以上
  • 転勤の心配なし
  • 正社員
  • 残業少なめ(1日1時間以内)
  • 月給25万円以上
  • 転勤の心配なし
業種
その他金融/専門コンサルタント
職種
営業系(その他)
勤務地
東京都/栃木県/富山県/静岡県/愛知県/大阪府/兵庫県/福岡県/佐賀県
この求人の概要
  • 成長中の金融ベンチャー!業界No.1の顧客基盤を保有。
  • SBI証券・楽天証券など、大手企業との業務提携多数◎
  • 年間休日120日/ほぼ定時退社/原則転勤なし/月給25万円~

企業からのメッセージ

今後急成長が見込まれる企業を支援する「T-Startup」企業に選定。上場に向けて準備中!

2024年より新しいNISA制度が導入されるなど、国としても資産形成を後押しする風潮がある昨今。
「これまでより『お金』について考える機会が増えた」、そんな方が多くいらっしゃるかと思います。
ただ「銀行や証券会社、保険会社などに投資の相談をするのは、ハードルが高い……」そのように考え、実際に行動することを諦めたという方も、少なくないのではないでしょうか。

ビジョン:資産運用をあたりまえにSBI証券・楽天証券と提携し、誰もが気軽に来店できる相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開している当社。
どの世代にとっても「資産運用・資産形成」がもっと身近な存在になるよう、さまざまな取り組みを行っています。
私たちが心がけているのは、“自分の家族や友人にも紹介できるものだけを提案しよう”ということ。
お客様一人ひとりに対して、中立な立場でコンサルティングを行っています。

上場に向けて準備中!金融ベンチャー2008年の設立より、顧客数を着実に増やし、成長を続けてきた当社。
2022年には、富山県が今後急成長が見込まれる企業を支援する「T-Startup」企業に選定されました。
さらに政府が進めている「貯蓄から投資へ」の後押しを受け、現在急拡大中!
2026年の新規上場に向けて着実に準備を進めています。

待遇◎ワークライフバランスを実現できる「転職はしたい。だけど、生活水準を落としたくない。」
「裁量を持って働きたいが、残業が続くのは嫌。プライベートの時間もちゃんと欲しい。」
「住み慣れた都市で、腰を据えて働きたい。」
そんな方は大歓迎!

当社は、社歴問わず自分の仕事が終わった方からサッと帰宅する社風です。
残業時間は1ヵ月あたり、わずか3時間ほど。
拠点によっても異なりますが、飲み会などオフタイムの交流は少なめで、
家庭との両立を叶えたり、趣味やスキルアップの時間に充てられます。

現在富山、東京、栃木、大阪、兵庫、愛知、静岡、福岡、佐賀に支店を展開しており、
2024年には石川、神奈川、京都、奈良にも支店を開設予定。
原則転勤はないので、生活基盤を安定させられますよ。

未経験から「金融のプロ」を目指しませんか?
ご応募お待ちしています。

20代専門転職サイト「Re就活」

募集要項

概要

募集職種

仕事内容

求める人材

《第二新卒、未経験歓迎》「お客様視点に立った提案がしたい 」「専門性を磨きたい」そんな方大歓迎!

【応募要件】
■学歴不問
■営業経験不問
■金融業界経験不問

今回の募集は、未経験歓迎。今は知識・スキルがない方も、安心してご応募ください。
未経験から金融のプロに成長できる環境を整えています!

【こんな経験があれば活かせます】
■営業・販売など、何かを提案する業務のご経験
■証券・保険・銀行・不動産業界でのご経験

「ノルマや新規のアポ取りに追われ、本当にやりたいことができない。」
「今扱っているサービスだけでは、お客様に最適な提案が難しいと感じている。」
そんな想いで転職をし、当社に入社を決めた方がたくさんいます!

勤務地

富山本社・東京本店または、各支店(富山、栃木、大阪、兵庫、愛知、静岡、福岡、佐賀)※転勤なし
(2024年に石川、神奈川、京都、奈良にも支店を開設予定です。)

■本社(富山県富山市)
■東京本店(東京都千代田区大手町)
■富山駅前マルート支店
■イオンモール高岡支店
■宇都宮支店
■神戸支店
■名古屋支店
■浜松支店
■大阪支店
■福岡支店
■佐賀支店

【新規支店 開設予定】
■石川県白山市 ※2024年5月
■神奈川県横浜市 ※2024年6月
■京都府京都市 ※2024年6月
■奈良県奈良市 ※2024年6月

※配属先はご希望を考慮します。
※原則転勤はございません。
※新規開設エリア勤務希望の方は、開設までリモートワーク、または最寄り支店での勤務も可能です

勤務時間

■1ヵ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
8:40~17:40(実働8時間)
※富山駅前マルート支店/10:00~19:00(実働8時間)
※イオンモール高岡支店/10:00~20:00(実働8時間)

◎残業は月平均3時間程度です!
◎時差出勤制度あり。

休日・休暇

【年間休日120日】
■週休2日(シフト制)
※日曜・祝日は固定休日(富山駅前マルート支店・イオンモール高岡支店を除く)
※土曜日は出社の場合があります(土曜日出社の場合は、平日に代休を取得していただきます)
■年末年始
■GW休暇
■年次有給休暇(入社時から付与)
■慶弔休暇

給与

初年度想定年収:350~1000万円以上

■月給25万円~50万円+各種手当
※月給金額には固定残業手当を含む
※前職給与・経験・能力を最大限考慮の上、決定


【固定残業代制】 ■月給25万円の場合

(固定残業代46,700円含む)※固定残業代は30時間分46,700円、時間超過分は追加支給


■月給50万円の場合

(固定残業代93,400円含む)※固定残業代は30時間分93,400円、時間超過分は追加支給


【年収例1】 600万円(経験2年/業界経験6年)

【年収例2】 800万円(経験3年/業界経験10年)

【年収例3】 1,000万円(経験5年/業界経験15年)

試用期間

(試用期間有り) 6ヵ月 試用期間中でも条件変わらず。

受動喫煙対策

【対策内容】
屋内禁煙(屋外に喫煙場所設置)

昇給・賞与

■昇給:随時
■賞与:年2回 ※前年度実績

諸手当

■通勤手当
■時間外勤務手当
■役職手当
■出張手当
■営業手当

福利厚生

■社会保険各種完備
■企業型確定拠出年金
■在宅勤務制度
■表彰制度
■海外研修
■産前・産後・育児休暇
■短時間正社員制度
■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
■楽天証券FAスクール受講支援制度(受講費会社負担)
■優績者海外研修(2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン)

社員の声

人事担当者からのコメント

人事担当者

募集する理由

当社は資産運用の相談窓口を全国に店舗展開しています。
2024年より新NISA制度がスタートし、相談件数は急増しています。
今年度は全国に5店舗新設予定ということもあり、積極的に仲間を募集しています。

選考のポイント

個別相談対応がメインになるので、相手の気持ちを汲み取って真摯に対応することが出来るかどうかを面談では見させていただきます。
また金融経験の有無にかかわらず、証券・保険など総合的な金融のプロフェッショナルを目指す気持ちをお持ちかどうかもお聞かせください。

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先輩社員の声

先輩の顔写真
Mさん/ファイナンシャル・アドバイザー/社歴:5年目
前職:証券会社リテール営業

入社理由を教えてください。

大学を卒業後、新卒で準大手の証券会社に入社、金融商品の販売やコンサルティング業務を行っていました。
しかし、数年に1度の転勤によりお客様と築いた関係性が途切れてしまうことに心苦しさがありました。
また、特定の商品の販売ノルマがあり、100%お客様のためになる提案ができていなかった点も転職を決めた理由の一つです。
もっと一人ひとりのお客様に長期的に寄り添うことができる仕事に就きたいと考え、IFAへの転身を決意しました。
当時は全国に店舗展開する会社は珍しく、対面でお客様が相談できる窓口があることと、
他社に先駆けてネット証券の仲介に注力するFanに将来性を感じ、入社しました。
当社に入社しそれらのマイナス要素は全て解消され、今ではのびのびと働けています。
縛られることなく本当の意味でお客様を想った提案ができているのがやりがいですね。

この会社の一番の特徴はなんですか?

『 良いモノはどんどん取り入れていこう 』という社風が根付く職場です。
チームの一体感がありみんなで支店を良くしていこうという前向きな雰囲気があります。
アシスタントのサポートも手厚く、業務に専念できる点も気に入っています!
業界経験者にとっては、ワークライフバランスを大切にすることができ、仕事に対する充実感を得られる職場だと思います。
スケジュールは個々の裁量で調整できるため、自由度が高く、自分の思った通りに仕事が進められます。
未経験者にとっては、IFAとして成長できる職場だと思います。
お客様の大切な資産を取り扱うので、幅広い知識や世の中の動きに自然とアンテナが張れるようになります。
頼れる先輩たちと協力して、お客様の資産運用に貢献していきましょう。

一日のスケジュールを教えてください。

8:20 出勤メールや株価のチェック、お客様との面談の準備を行います。

9:00 お客様との面談
12:00 お昼休憩
13:00 お客様との面談
16:30 デスクワーク事務作業、発送作業、メールチェックなどを行います。

17:40 退勤

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先輩の顔写真
Yさん/ファイナンシャル・アドバイザー/社歴:5年目
前職:銀行員

前職から、この仕事を希望した理由を教えてください。

大学卒業後は、銀行の営業員として富裕層のお客様から資産運用のご相談を受けていました。
しかし、それぞれのお客様により合った商品販売や資産運用の提案をしたいと考え、どこの金融機関にも属さないIFAへの転身を決めました。
仕事を探す際にFanの支店長や社長と面談をし、会社の方針や働き方をお聞きする中で社員の人柄の良さや女性が長く働いていける会社だと感じ、Fanに入社しました。

この会社で思い描いているキャリアパスを教えてください。

将来、産休や育休を取る社員のために、自分がモデルケースとなれるように頑張っていきたいです。
私の時は東京本店で産休・育休の取得実績がなく、出産後に仕事復帰できるか不安でしたが、
今は他の社員にも支えられ、時短勤務で働くことができています。
また、面談回数や業務量に応じて予定を組み替えて仕事を進められるので、無理をすることもありません。
これからも子育て中の女性が働きやすい体制づくりに尽力したいと思います。

一日のスケジュールを教えてください。

8:20 出勤メールや株価のチェック、お客様との面談の準備を行います。

9:30 お客様との面談
12:00 お昼休憩
13:00 お客様との面談
15:30 デスクワーク翌日の面談の準備や事務作業を行います。

16:00 退勤 ※時短勤務

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先輩の顔写真
Oさん/ファイナンシャル・アドバイザー/社歴:4年目
前職:証券会社/営業職

現在はどのような仕事をしていますか?

個人のお客様から、資産運用のご提案や運用方法の見直し、保険や住宅ローンなど、お金に関する様々なご相談をお受けしています。
忙しい時でも笑顔を心がけ、お客様から遠慮なく相談いただけるように話しやすい雰囲気づくりを意識しています。
また、Fanでは年功序列ではなく、実績をしっかりと評価してもらえるので、それが大きなやりがいとなっています。
より質の高いご提案ができるように頑張りたいと、自然に思える環境だと思います。

この会社で思い描いているキャリアパスを教えてください。

お客様のニーズを正確に汲み取り、今後もより良いご提案をしていきたいと思っています。
自分が得意ではない分野でも研鑽を積み、商品提案の幅を広げていきたいです。
また、リーダーとして、支店長を支え、社員やお客様に頼ってもらえる存在でありたいと思います。
他の営業員の手本となるような行動を心がけ、自分の知識や経験を社員に共有し、会社に還元できるようにしたいと思います。

続きを見る

アピールポイント

ワークライフバランスを重視

残業は月10時間前後で、定時を回れば社歴問わず自分の仕事が終わった方から気兼ねなく帰宅しています。<br>プライベートな時間を潤沢に取れるため、家庭と仕事を両立させている社員がほとんどです。<br>産育休の取得実績も豊富で、パパママ同世代の社員が多い当社では、お互い協力し合いながら有給の取得が可能です。<br>お子様の入学式や運動会など成長の節目にも立ち会うこともでき、社員のライフプランも大切にできる環境です。

転勤の心配なし

常に相手の立場に立って考える。」この考え方は、当社が大切にしている価値観であり、お客様だけでなく、社員にも当てはまることです。<br>社員が仕事に専念できる環境を整えるには、結婚や出産など様々なライフプランの変化にも柔軟に対応できる体制づくりや、<br>家族との時間を尊重する企業文化を築くことが重要です。<br>Fanは全国に店舗を展開しておりますが、2023年夏には、大阪支店を梅田E-maに移転&イオンモール高岡支店を富山に新規OPENし、<br>今後も全国各地に複数店舗の出店を計画中ですが、基本的には希望のない転勤はありません。<br>ご家族のいる方も安心して働ける環境を提供しています。

商品・サービスの知名度が高い

『 貯蓄から投資へ 』というスローガンのもと金融商品仲介業が2004年に解禁。<br>その中心を担うのが、当社のような金融商品を提案する独立系ファイナンシャルアドバイザーです。<br>金融機関に属さず中立の立場で資産形成・運用のアドバイスができ、顧客主体の関係が築けることから、<br>新しいスタイルとしてメディアや国からも注目されています。<br>日々の努力とお客様からの信頼の積み重ねもあり、2020年9月に仲介口座数は延べ1万件を突破。<br>集客面では、営業員が新規開拓に追われず、面談に専念できる独自の仕組みを構築しています。<br>中立的な立場で商品やサービスをご紹介し、押し売りする必要はありません。<br>お客様から『 ありがとう、よく分かった 』という声を多数いただけることもやりがいの一つです。

企業情報

株式会社Fan

設立

2008年12月

代表者

代表取締役 尾口 紘一

従業員数

87名(2023年12月時点)

資本金

900万円

本社所在地

【本社】
〒939-8211
富山県富山市二口町5-8-13

【東京本店】
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

事業所

本社・富山店/東京本店/富山駅前支店/高岡支店/宇都宮支店/大阪支店/神戸支店/名古屋支店/浜松支店/福岡支店/佐賀支店

事業内容

■金融商品仲介業 北陸財務局長(金仲)第35号
■銀行代理業 北陸財務局長(銀代)第72号
■宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10455号
■生命保険・損害保険代理店
■Webインテグレーション
■企業型確定拠出年金コンサルティング

連携先

SBI証券、楽天証券、ソニー銀行、ウェルスナビ、東海会場日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険、SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命、オリックス生命、はなさく生命、楽天損保、楽天モバイル

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【資産運用アドバイザー】NISA・iDeCoなど、金融の知識が身につく!資産形成をサポートする仕事。

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